Odoo
ERPを、
集客からつなげる
Odooの導入というと、会計や在庫の話になりがちです。私たちは、その手前にある「お客様をどう見つけて、どう追いかけて、どう受注するか」から設計します。
Position
会計や在庫は、得意な会社が他にあります
日本のOdoo導入支援は、会計・在庫・製造を主戦場にしている会社がほとんどです。そこは経験豊富な各社にお任せするのがよいと考えています。
私たちが引き受けるのは、顧客管理・見込み客の追客・予約の領域です。もともとGoToMarket（どう売るか）を専門にしてきた会社なので、「受注する前」の設計がそのまま強みになります。
バラバラの台帳を一つにする
スプレッドシート、名刺、担当者の頭の中。散らばった顧客情報を一つにまとめ、誰が見ても同じ状況が分かる状態にします。
- 既存の顧客リスト・案件管理の移行
- 担当者ごとの進捗が見える一覧の設計
- 使っている他のツールとの連携
LINEでの接点づくり
問い合わせは来るのに、その後の連絡が続かない。LINE公式アカウントとつなぎ、状況に応じた案内が自動で届くようにします。
- LINE公式アカウントとOdooの連携
- 問い合わせ後の自動フォロー設計
- どこから来た人かを追える計測の実装
予約と顧客情報をつなぐ
予約システムと顧客管理が別々だと、来訪履歴が残りません。予約から受注、請求までを同じ台帳の上でつなぎます。
- 予約の受付・空き枠の設計
- 予約者と顧客台帳の自動ひも付け
- リマインドと再来訪の促し
手が回らない作業を任せる
問い合わせ対応、資料づくり、日々の入力。人がやらなくていい部分をAIに任せ、判断が要る仕事に時間を戻します。
- 問い合わせの一次対応
- 提案資料・報告書の下書き生成
- 台帳への入力・更新の自動化
For
こういう状態なら、お役に立てます
- 顧客情報がスプレッドシートと個人のメモに散らばっている
- 問い合わせは来るが、その後の追客が担当者任せになっている
- ツールをいくつも契約しているが、データがつながっていない
- 今の仕組みが手狭になってきたが、大掛かりな入れ替えは避けたい
- 入れることが目的ではなく、売上につながる形にしたい
Process
進め方
今の困りごとを聞く
何に時間を取られているか、どこで情報が途切れているかを伺います。Odooが最適でなければ、そのようにお伝えします。
小さく作って見てもらう
一番困っている部分から着手します。全部を作り込んでから見せるのではなく、動くものを早めに触っていただきます。
使いながら育てる
実際に使うと必ず要望が出ます。作って終わりにせず、月々の改善を回しながら自社に合う形にしていきます。
Case
導入事例
眼科クリニック（東京都・1院）
外部の予約サービスで受け付けていた予約を、Odooの予約機能へ移行。予約と患者台帳、その後の案内までを一つにまとめました。予約時の問診内容も引き継いでいます。
なお、病名・術式などの診療情報はOdooに載せていません。予約と連絡に必要な範囲に限定し、診療の記録は従来どおり電子カルテ側で扱う設計にしています。